在美联储降息和“放水”的背景下，美国科技巨头加速了对人工智能基础设施的投资。继 OpenAI 与 AMD 宣布达成芯片收购协议后，据报道马斯克旗下的 AI 初创公司 xAI 将融资 200 亿美元，NVIDIA 也有望参与股权融资。有媒体报道称，英伟达首席执行官黄延森证实，英伟达投资了埃隆·马斯克的 xAI 初创公司。英伟达相关人士告诉证券时报e公司记者，目前暂不予置评。今年以来，英伟达A股产业链指数累计上涨65%，其中PCB、光模块等板块表现不俗。此外，节前存储板块也大幅上涨。 xAI启动新一轮融资 据媒体10月8日报道，xAI已筹集了比原计划更多的资金，其中包括来自英伟达的股权投资，使其持续融资总额达到 200 亿美元。此次融资将分为约 75 亿美元的股权融资和最多 125 亿美元的债务融资，并将通过特殊目的载体进行结构调整。 Nvidia 计划在该交易的股权部分中投资最多 20 亿美元。此前，马斯克曾在社交媒体平台发文，但据新浪10月8日报道，黄仁勋明确证实了NVIDIA对xAI的投资。黄仁勋表示，他对xAI目前的融资状况感到非常兴奋。谈到另一家人工智能巨头OpenAI，他表示，英伟达与OpenAI的交易将有助于这家初创公司做好准备，成为一家“歌剧”自托管超大规模数据中心公司”，但他表示，直到公开后，他才知道OpenAI与AMD的交易。此外，黄仁勋坦言，他很遗憾没有早点投资OpenAI，并指出OpenAI的收入一直呈指数级增长。 为与 Nvidia, O 的交易提供资金penAI表示，“我还没有资金。资金”，并表示将通过收入和股权或债务融资筹集资金。此外，投资 OpenAI 并不要求初创公司用投资来购买 Nvidia 技术。对于英伟达投资xAI一事，英伟达相关人士向证券时报·e公司记者表示，目前暂不予置评。芯片和股市 10 月 6 日，AMD 和 OpenAI 宣布扩大合作伙伴关系，签署价值 10 亿美元的芯片采购协议。根据协议，OpenAI 将帮助 AMD 改进其 Instinct GPU 产品线，并在几年内从 AMD 获取和部署 6 吉瓦的计算能力。该买卖合同彻底改变了付款方式。 OpenAI将采用“每核份额”模式，并使用AMD份额来支付相关费用。根据AMD的公告，该公司已向OpenAI发行了最多1.6亿股股票归属权，这些归属权将根据某些里程碑进行集体行权。一个根据计划，首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU将于2026年底部署，协议保修有效期为五年。全球排名前10位的AI公司中，微软、Meta、甲骨文、特斯拉、xAI等公司都规模部署了AMD计算芯片。此次合作也标志着继今年 9 月 NVIDIA 与 AI 基础设施投资达到 1000 亿美元之后，OpenAI 的又一次重大数据中心设计。根据花旗最近的估计，1 吉瓦的人工智能容量相当于约 150 亿美元的收入和约 1 美元的每股收益。此次合作预计将使 AMD 2027 年预计每股收益增加 32%。这笔交易有利于整个半导体行业的需求和估值。花旗集团维持 AMD 的中性评级，并将目标价从 180 美元上调至 215 美元。从市场趋势来看，继OpenAI收购交易公布后，AMD当日股价飙升近24%，最新收盘价为211.51美元/股，总市值达3432亿美元。产业链扩张 今年以来，英伟达A股产业链指数累计上涨65%，PCB、光模块等板块表现亮眼。其中，盛虹科技领涨，涨幅近6倍。中际旭创、香农新创、工业富联的股价涨幅超过一倍。天府电讯、庆应义塾电子、生益科技等公司股价翻倍。此外，许多上市公司声称已进入 NVIDIA 或 AMD 供应链。 9月16日，豪威科技集团在其互动平台上宣布，该公司进入NVIDIA供应链，支持NVIDIA DRIVE AGXThor生态系统，并通过成像解决方案为下一代智能驾驶汽车提供动力。唐才T九月科技宣布变动，称受益于人工智能、算力升级等新兴领域高质量发展，其研发生产的高速电子树脂竞争优势明显，市场拓展顺利。通过国内外主要覆铜板制造商供货给NVIDIA、华为、苹果、英特尔等主要服务器系统，成为公司新的业绩增长点。凌逸智造此前在互动平台上表示，公司正在重点寻找GPU、CPU、光模块、服务器等领域散热产品的合作机会，目前正在向AMD等海外客户批量出货散热模块。时云电路在互动平台上表示，其产品通过OEM方式进入Nvidia和AMD的供应链体系。随着人工智能基础设施投资的增长，对人工智能的需求也在增长存储量，在许多类别中都超过了报价。国庆节前，A股存储板块大幅上涨。对CFM闪存市场的最新预测表明，人工智能服务器和其他应用的需求强劲。预计2025年存储市场规模将达到创纪录的1932亿美元。分析指出，随着今年下半年全球多个数据中心的落成，北美各大云服务提供商已收到数十块高性能eSSD的紧急订单。 EB级容量，国内互联网企业也增加了大批量16TB eSSD的需求。与此同时，北美的云服务提供商正在加速采用64TB+ QLC eSSD作为HDD替代品，推动了QLC NAND需求的增长。
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